Verkauf & Faktura
Leistungen & Artikel
Katalog der Leistungen und Artikel mit Preisen, Einheiten und Steuercode. Jede Position, die Sie fakturieren, beginnt hier als Vorlage – und weiss, auf welchem Erlöskonto sie landet.
- Menge und Einheit – bei der Freigabe geprüft, Art. 26 Abs. 2 Bst. d MWSTG
- Steuercode je Leistung – Art. 8, 21, 22, 23 MWSTG
- Erlöskonto je Leistung, sonst das Kontenmapping
- Preise inkl. MWST werden beim Einfügen herausgerechnet
| Art.-Nr. | Name | Einzelpreis |
|---|---|---|
| ADV-001 | BeratungsstundeStandardsatz für erfasste Stunden | CHF 230.00 |
| ADV-040 | Beratungstag AuslandOrt der Leistung im Ausland (Art. 8 MWSTG) | CHF 2'150.00 |
| ADV-010 | Beratungstag ProzesseAnalyse und Empfehlung vor Ort | CHF 1'950.00 |
| ALL-900 | Kleinmaterialdurch ALL-905 ersetzt | CHF 12.00 |
| SCH-020 | Seminarunterlagengedruckt, je Teilnehmer | CHF 45.00 |
| SCH-001 | Workshop KommunikationZweitagesseminar inkl. Unterlagen | CHF 2'400.00 |
| Kategorie | Dienstleistung |
| Einheit | Pauschale |
| Einzelpreis (CHF) | 2'400.00 |
| Preisanzeige | inkl. MWST |
| MwSt % | 8.1 |
| Steuerliche Behandlung | Normal besteuert |
| Linie | Schulung |
| Erlöskonto | 3400 · Dienstleistungserlöse |
| Sortierung | 100 |
| Status | Aktiv |
01Was es tut
Ein Eintrag, der eine ganze Belegposition kennt.
Der Katalog ist die Vorlagenebene des Verkaufs: Ein Eintrag ist eine Belegposition auf Vorrat – mit Preis, Einheit, Steuersatz und Kontierung.
Ein Paket ist keine eigene Gattung, sondern eine Leistung mit der Einheit «Pauschale» und Fixpreis; ihr Inhalt steht im Zusatztext. Darum heisst der Menüpunkt «Leistungen & Artikel» und die Liste darüber «Leistungen & Pakete».
- Artikelnummerfrei, z. B. SCH-001
- Namewird der Positionstitel
- KategorieDienstleistung oder Artikel
- BeschreibungZweitzeile der Liste
- Zusatztextwandert auf den Beleg
- Einzelpreis (CHF)netto oder brutto
- EinheitPauschale, Stunde, Tag, Stück
- MwSt %Vorgabe 8.1
- Steuerliche Behandlungnormal oder Art. 8/21/22/23 MWSTG
- Preisanzeigeexkl. oder inkl. MWST
- LinieGeschäftslinie
- ErlöskontoErtragskonto oder Kontenmapping
- SortierungVorgabe 100
- Statusaktiv oder inaktiv
Die Liste filtert nach Kategorie, Einheit und Sichtbarkeit, sortiert nach Name oder Preis und sucht in Name, Artikelnummer und Beschreibung. Jeder Zähler nennt seine Grundmenge.
02Zusammenhang
Woran der Katalog hängt.
Kein Modul im Verkauf steht so weit vorne – und keines wird von so vielen anderen gelesen.
DatenwegWo der Eintrag im Belegkreis steht.
- Leistungen & Artikel
- Offerten
- Aufträge
- Rechnungen
- Hauptbuch & Buchungen
VerknüpfungenWas hereinkommt, was hinausgeht, was von selbst greift.
Kommt von
- KontenübersichtDas Erlöskonto ist ein Ertragskonto aus dem Kontenplan; bleibt die Wahl auf «Standard», entscheidet das Kontenmapping über die Linie.
- MandantenDer Katalog gehört einem Mandanten; die Zeilensicherheit trennt Lesen und Ändern. Ein Treuhänder-Zugang sieht ihn, ändert ihn nicht.
Geht nach
- Offerten«Aus Leistungskatalog…» legt die Position an: Titel, Beschrieb, Zusatztext, Menge 1, Einheit und Nettopreis.
- RechnungenDerselbe Positionseditor gilt für Auftrag, Rechnung und Gutschrift; über die Umwandlung trägt sich die Position weiter.
- Stunden & LeistungszeilenDer Standardsatz der Stundenerfassung kommt aus einer festgelegten Katalogposition; fehlt sie, greift ein Vorgabewert.
- LeadsDer Lead-Eingang vergleicht das Interesse mit den aktiven Leistungsnamen und setzt den erwarteten Wert als Summe der Nettopreise. Ohne Treffer wird nichts geraten.
- Treiber-BudgetLeistungen sind die Treiber: Jahresmenge mal Katalogpreis ergibt den Planwert je Monat.
- Projekte & SchulungenEntsteht aus einem Beleg ein Projekt, folgt sein Typ der Leistungslinie mit der höchsten Positionssumme.
Greift automatisch
- Inkl.-Preis wird herausgerechnetDer Beleg rechnet durchgehend netto. Ein Hinweis nennt den übernommenen Betrag – so schlägt die Steuer nicht zweimal auf.
- Steuercode schlägt durchNicht «normal besteuert» heisst: Position mit 0 %, passender Code am Beleg, Abzug an der richtigen Ziffer der MWST-Abrechnung. Steht der Beleg anders, warnt die Maske.
- Schrittweite folgt der EinheitBei stundenartigen Einheiten bewegen die Pfeile die Menge in Viertelstunden, sonst um 1; getippt bleibt jeder Wert.
- Nur aktive Leistungen in der AuswahlInaktive Einträge bleiben lesbar und in alten Belegen sichtbar, kommen aber in keinen neuen Beleg.
- Fehlende Anfahrtspauschale fällt aufFehlt einem Beleg mit Schulungspositionen die Anfahrtspauschale, bietet die Maske sie an – hinzu fügt sie erst Ihr Klick.
03So ist es gebaut
Drei Regeln, die im Katalog stecken.
Wer etwas anderes versucht, bekommt den vorgesehenen Weg genannt – keine Fehlernummer.
Der Preis ist eine Vorlage, kein Zwang
Beim Einfügen wandern Titel, Zusatztext, Einheit, Nettopreis, Satz und Linie als Momentaufnahme in die Position. Dort bleiben sie änderbar, bis der Beleg freigegeben ist – danach nennt die Meldung Storno und Gutschrift als Weg (OR 958f).
So ändert eine Preispflege nie einen Betrag auf einem bestehenden Beleg.
Gelöscht wird nur, was nirgends hängt
Ist eine Leistung in einer Belegposition oder in einem Treiber-Budget referenziert, weist die Datenbank das Löschen ab; die Meldung nennt die abhängige Stelle im Klartext und verlinkt die Liste.
Weil es hier einen Status «inaktiv» gibt, nennt dieselbe Meldung auch den Ausweg: stattdessen inaktiv setzen.
Keine Rechnung ohne Einheit
Bei der Freigabe einer Rechnung oder Gutschrift prüft die Suite jede Position auf Menge und Einheit – und nennt die betroffenen Zeilen namentlich.
Art. 26 Abs. 2 Bst. d MWSTG verlangt Art und Umfang der Leistung. Eine Gutschrift übernimmt darum die Einheit der Ursprungsposition.
04Fragen
Was zuerst gefragt wird.
Was passiert mit bestehenden Belegen, wenn wir einen Preis erhöhen?
Nichts. Der neue Preis gilt für Positionen, die danach eingefügt werden. Bestehende Belege behalten Betrag, Titel, Einheit und Linie – auch wenn die Leistung inzwischen inaktiv ist.
Wie hinterlegen wir eine Leistung, die nicht steuerbar ist?
Über die steuerliche Behandlung: Ausland (Art. 8 MWSTG), befreit (Art. 23), ausgenommen (Art. 21) oder optiert (Art. 22). Positionen kommen dann mit 0 % und der Beleg erhält den passenden Steuercode.
Können wir etwas fakturieren, das nicht im Katalog steht?
Ja. Neben der Katalogauswahl gibt es die freie Position: Titel, Beschrieb, Menge, Einheit, Preis und Satz von Hand. Der Katalog beschleunigt den Regelfall, er sperrt den Sonderfall nicht.