Funktionen
Elf Gruppen, 48 Module – und ein Belegfluss, der sie verbindet.
Diese Seite ist die Landkarte: das vollständige Menü der Suite, die acht Detailseiten dahinter, der Weg jedes Belegs vom Entwurf bis zur Zahlung und die Kette von der Offerte zur Rechnung.
- 11 Menügruppen mit 48 Modulen
- 8 Detailseiten für die Themenbereiche
- Eine Datenbasis – keine Doppelerfassung zwischen Modulen
- CHF 29.95 pro Monat für 1–5 Benutzer, alle Module
01Das Menü
Elf Gruppen, 48 Module – Zeile für Zeile.
Links die Gruppe mit ihrer Modulzahl, rechts die Module mit ihrer Nummer. Zwei davon haben keinen eigenen Menüpunkt: der Belegkonfigurator liegt in den Einstellungen, die Eröffnungsbilanz ist ein geführter Dialog in der Buchhaltung.
02Im Detail
Acht Seiten, ein Menü.
Die elf Menügruppen sind zu acht Themenbereichen gebündelt – jeder mit eigener Seite, Modulliste, Produktbild und den Regeln, die dort gelten.
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Offerte, Auftrag, Rechnung mit Schweizer QR-Zahlteil, Gutschrift – dazu Verträge mit wiederkehrender Fakturierung, Plattform-Verkäufe, Stunden, Leistungskatalog und Belegkonfigurator.
Verkauf9 Module
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Hauptbuch mit Belegbezug, Kontenübersicht nach KMU-Kontenrahmen, Bank / CAMT, Liquidität, MWST-Abrechnung, Budget und Treiber-Budget – dazu der Abschluss: Bilanz und Erfolgsrechnung nach OR, Abgrenzungen, Treuhänder-Export, Eröffnungsbilanz.
Betriebsfinanzen, Jahresabschluss12 Module
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Kreditoren mit UID und Zahlungsangaben, Einkaufsrechnungen von der Erfassung über die Prüfung bis zur Zahlung, Spesen mit Beleg als Datei oder Handy-Foto.
Einkauf3 Module
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Projekte und Schulungen mit Meilensteinen, Vorlagen mit Fristen relativ zum Ankerdatum, Aufgaben-Dashboard mit Kanban – und «Meine Woche», wo das Abhaken die Leistungszeile erzeugt.
Projekte4 Module
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Kundenstamm mit Zahlungsbedingungen, Leads mit Web-Eingang und Dublettenschutz, Wiedervorlagen – dazu die Kennzahlen aus Search Console, Clarity, LinkedIn und Ads und das Newsletter-Bereitschaftsbild, das keine Mail versendet.
Kunden, Marketing8 Module
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Service-Fälle mit Zuständigkeit und Reaktionszeit, Dokumentenablage mit Version und Prüfsumme, revisionssicheres Archiv nach GeBüV mit SHA-256 je Belegversion.
Service3 Module
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Dashboard mit offenen Posten, Umsatz, Banksaldo und MWST-Rückstellung, KPI mit der Datengrundlage je Kennzahl, Auswertungen nach Zeitraum, Kunde und Leistung samt Quartalsvorgaben.
Übersicht3 Module
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Einstellungen mit Nummernkreisen, Kontenplan und Geschäftsjahren, Systemstatus & Jobs mit Wächterbefunden, Mandanten, Benutzer & Rollen – und die Automatiken, die im Hintergrund laufen.
Verwaltung4 Module
46 Module auf acht Seiten. Die beiden verbleibenden – Helpdesk-Assistent und Develop aus der Gruppe Claude AI – stehen auf der Seite zum KI-Assistenten.
Zum KI-Assistenten03Belegfluss
Vier Zustände – und kein Weg zurück in den Entwurf.
Entwurf, Freigabe, Verbuchung, Zahlung. Die Belegnummer entsteht erst bei der Freigabe; ab da ist der Beleg unlöschbar. Korrigiert wird über Gutschrift, Abschreibung oder Storno – nie über die Löschtaste.
- Entwurf
- Frei änderbar, ohne Belegnummer, löschbar.
- Freigabe
- Erst jetzt entsteht die Belegnummer – lückenlos, jede Vergabe append-only protokolliert. Im selben Vorgang entsteht die unveränderliche Archivversion mit Prüfsumme; scheitert sie, bleibt der Beleg Entwurf und die reservierte Nummer verfällt mit Begründung im Protokoll.
- Verbuchung
- Der Buchungssatz entsteht automatisch: Soll = Haben, Rappenrundung 0.05. Die Positionen sind danach eingefroren.
- Zahlung
- Zahlungen aus dem camt.053-Auszug setzen den Stand auf offen, teilbezahlt oder bezahlt. Verbuchte Zahlungen sind eingefroren.
Welche Zustände aufeinander folgen dürfen, ist je Belegart festgelegt: Abschliessende Zustände wie «bezahlt» oder «abgeschrieben» sind endgültig, und die Oberfläche bietet nur erlaubte Folgeschritte an. Eine Konvertierung – Offerte zu Auftrag, Auftrag zu Rechnung – gibt es pro Beleg genau einmal.
| Nummer | Vergabe | Beleg |
|---|---|---|
| RE-2026-024 | vergeben | freigegeben |
| RE-2026-023 | vergeben | teilbezahlt |
| RE-2026-022 | vergeben | bezahlt |
| RE-2026-021 | vergeben | überfällig |
| RE-2026-020 | verfallenArchivversion nicht erzeugt | blieb Entwurf |
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| 1100 Forderungen L+L | 12'900.40 | – |
| 3000 Dienstleistungsertrag | – | 11'933.75 |
| 2200 UmsatzsteuerMWST 8.1 % je Position | – | 966.65 |
| Summe CHF | 12'900.40 | 12'900.40 |
Gutschrift statt Löschen
Ein freigegebener Beleg wird nicht gelöscht. Die Korrektur läuft über eine Gutschrift mit Bezug zur Ursprungsrechnung; sie bucht spiegelbildlich und mindert den Umsatz.
So bleiben die Nummern lückenlos und das Archiv vollständig – beides ist Voraussetzung für einen prüffähigen Abschluss.
Abschreibung bei Ausfall
Ist eine Forderung uneinbringlich, bleibt die Rechnung bestehen, gilt aber nicht mehr als Umsatz. Die Auswertungen führen den Betrag in der Spalte «davon abgeschrieben».
Der Ausfall wird sichtbar statt weggeräumt – die Zahlenreihe bleibt vergleichbar.
Storno bucht in ein offenes Jahr
Eine verbuchte Buchung wird nicht geändert, sondern durch eine Gegenbuchung aufgehoben. Ist das Originaljahr abgeschlossen, entsteht das Storno im laufenden offenen Geschäftsjahr.
Die Periodensperre für abgeschlossene Jahre bleibt damit unangetastet.
Journal nur über geprüfte Wege
Buchungen und Buchungszeilen lassen sich nicht direkt anlegen, ändern oder löschen. Jeder Schreibweg – manuelle Buchung, Storno, automatische Verbuchung, Abschluss – prüft Soll = Haben und Periodensperre.
Lesen, Auswerten und Exportieren bleiben davon unberührt.
Fragt man den Helpdesk-Assistenten «Warum geht das nicht?», nennt er immer den Grund und den vorgesehenen Weg – bei der versendeten Rechnung also die Gutschrift, bei Uneinbringlichkeit die Abschreibung.
Wie der Assistent antwortet04Durchgängige Kette
Von der Offerte zur Rechnung – eine Erfassung.
Offerte → Projekt → Aufgaben → Stunden → Rechnung: Jeder Schritt übernimmt, was der vorige erzeugt hat. Niemand tippt Positionen, Stunden oder Beträge ein zweites Mal ab.
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01
Offerte
Verkauf → OffertenPositionen aus dem Leistungskatalog, MWST pro Position. Beim Umwandeln gilt die Offerte als akzeptiert und wandert ins Archiv – lesbar, aber aus der Arbeitsliste verschwunden.
erzeugt Auftrag oder Projekt -
02
Projekt
Projekte → Projekte & SchulungenAus einer Projektvorlage entstehen Phasen, Fristen relativ zum Ankerdatum, Meilensteine, Soll-Stunden und Checklisten – mit Kunde oder Lead und optional der Offerte im Rücken.
erzeugt Aufgaben -
03
Aufgaben
Projekte → Aufgaben-DashboardAlle Aufgaben über alle Projekte, nach Fälligkeit und Zuständigkeit. Das Kanban verschiebt per Drag & Drop; das Status-Feld je Karte bleibt gleichwertig bestehen.
erzeugt Fälligkeiten -
04
Stunden
Projekte → Meine WocheAbhaken erzeugt direkt die Leistungszeile: Stunden, Leistungstext aus dem Aufgabentitel und die Verrechenbarkeit aus der Aufgabe. Ohne Stundenangabe bleibt die Aufgabe einfach erledigt.
erzeugt Leistungszeile -
05
Rechnung
Verkauf → Stunden & LeistungszeilenOffene Leistungszeilen je Projekt werden per Aktion fakturiert. Fakturierte Zeilen sind gesperrt; ein Wiederöffnen geht nur über den vorgesehenen Weg.
erzeugt Rechnung
Der Abschluss eines Projekts bleibt gesperrt, solange offene Aufgaben oder offene verrechenbare Leistungen daran hängen. Verträge fakturieren zusätzlich wiederkehrend nach ihrem Zyklus.
Die Kette im Detail: Projekte & Leistung zeigt Vorlagen, Aufgaben und die Woche, Verkauf & Faktura den Weg von der Offerte zur bezahlten Rechnung.
05Häufige Fragen
Was die Suite nicht tut, steht hier auch.
Sechs Antworten, die im Belegfluss und in den Automatiken der Suite belegt sind – ohne Zusagen, die wir nicht halten.
Kann ich einen Beleg löschen?
Nur solange er Entwurf ist. Mit der Freigabe trägt er eine lückenlose Nummer und eine Archivversion – ab da ist er unlöschbar. Korrigiert wird über die Gutschrift, bei uneinbringlichen Forderungen über die Abschreibung.
Muss ich Zahlen zwischen den Modulen übertragen?
Nein. Rechnung, Gutschrift, Einkaufsrechnung, Spese und Zahlung erzeugen ihren Buchungssatz selbst. Was Sie im Verkauf oder Einkauf erfassen, steht im Hauptbuch, in der MWST-Abrechnung und im Jahresabschluss.
Sind wirklich alle Module im Preis enthalten?
Ja: CHF 29.95 pro Monat für 1 bis 5 Benutzer, alle 48 Module, keine Modulpreise und keine Erweiterungspakete. Mehr Benutzer auf Anfrage.
Was sieht die Treuhand?
Die Rolle «Treuhänder» liest nur und hat keinen Zugriff auf die KI-Seiten. Für die Prüfung liefert der Treuhänder-Export Journal, Konten und Belege.
Was ist nicht enthalten?
Keine Lohnbuchhaltung, keine mobile App, keine Direktanbindung ans E-Banking – Bankbewegungen kommen als camt.053-Auszug herein. «Newsletter» ist ein Bereitschaftsbild mit Einwilligungen und DNS-Prüfliste, kein Versandwerkzeug.
Und wenn ein Modul etwas nicht kann?
Dann beschreiben Sie den Wunsch in einem Satz. Develop formuliert daraus einen vollständigen Entwicklungsauftrag mit Pflichtabschnitten und setzt ihn nach Ihrer Freigabe um – mit Ergebnisbericht und Verarbeitungszeitpunkt am Wunsch.
06Weiter