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Kunden, Leads & Marketing

Woher die Anfrage kam, was daraus wurde – und was sie gekostet hat.

Der Kundenstamm mit Kontaktpersonen je Rolle, Leads aus dem Formular der eigenen Website, Wiedervorlagen mit Bezug zum Beleg – und fünf Auswertungen, die zeigen, was Ihre Kanäle bringen.

  • 8 Module in zwei Menügruppen: Kunden und Marketing
  • Signierter Webhook für Anfragen aus Ihrer Website
  • Dublettenschutz über Anfrage-ID und Fingerabdruck
  • Kosten pro Lead je Kampagne aus Google Ads und LinkedIn Ads
Tafel VIIILeads. Herkunft, Pipeline-Stufe und Weg zur Kundenanlage. Eine abgeleitete Herkunft ist als solche gekennzeichnet; ohne Treffer im Leistungskatalog bleibt der Wert leer.

01Module

Acht Module, zwei Menügruppen.

Drei Module führen den Kunden von der ersten Anfrage bis zum Beleg. Fünf messen, was vorher passiert ist – auf den Kanälen, die Sie selbst betreiben.

Kunden 3 Module

  • Kunden

    Adressen, Kontaktpersonen mit Rolle – Buchhaltung, Projektleitung, Geschäftsleitung, Allgemein –, UID und eine kundenspezifische Zahlungsfrist; bleibt sie leer, gilt die Frist des Mandanten. Im Kundendetail stehen offener Saldo, überfälliger Anteil, Umsatz und die Belege des Kunden.

    4 Kontaktrollen

  • Leads

    Anfragen mit Herkunft, Pipeline-Stufe und Weg zur Kundenanlage. Das Formular Ihrer Website übergibt den Lead über einen signierten Webhook; die Stufen sind neu, kontaktiert, qualifiziert, gewonnen, verloren, archiviert.

    Web-Eingang

  • Wiedervorlagen

    Fällige Wiedervorlagen mit Bezug zum Beleg, zum Projekt oder zum Kontakt – gruppiert nach überfällig, heute, kommende sieben Tage und später.

    Bezug zum Beleg

Marketing 5 Module · Auswertungen

  • SEO / Search Console

    Impressionen, Klicks, Positionen und Top-Seiten aus der Google Search Console.

    Search Console

  • Clarity / Web-Verhalten

    Sitzungen, Scroll-Tiefe, Rage-Clicks und Verhaltensmuster auf der Website.

    Microsoft Clarity

  • LinkedIn / Analytics

    Follower-Entwicklung, Seiten-Impressionen und Beitrags-Kennzahlen Ihrer Unternehmensseite.

    Unternehmensseite

  • Ads / Kampagnen

    Ausgaben, Klicks, CTR, CPC und Kosten pro Lead je Kampagne aus Google Ads und LinkedIn Ads. Alle Geldwerte netto ohne MWST.

    Google · LinkedIn

  • Newsletter

    Ein Bereitschaftsbild vor dem ersten Versand: Einwilligungen mit Nenner, Versanddomain und eine DMARC- und DNS-Prüfliste. Kein Versandwerkzeug – es gibt weder Versandknopf noch Anmeldeformular.

    Bereitschaft

02Einblicke

Zwei Auswertungen, die eine Zahl nur zeigen, wenn sie gemessen ist.

Die Ads-Seite rechnet die Ausgaben auf die Leads herunter, die aus der Kampagne kamen. Die Newsletter-Seite versendet nichts – sie misst, was für den ersten Versand fehlt.

Beide Tafeln sind stilisierte Nachbildungen der Oberfläche mit fiktiven Beispieldaten der Muster AG.

Ads / Kampagnen

Was ein Lead gekostet hat – je Kampagne, nicht je Klick.

Ausgaben, Impressionen, Klicks, CTR und CPC kommen aus Google Ads und LinkedIn Ads. Weil jeder Lead die Kampagne mitbringt, aus der er stammt, steht daneben die Zahl, die zählt: Kosten pro Lead.

Zurechnung
Sie läuft über den Kampagnennamen in der UTM-Kennzeichnung der Anzeige. Ohne Kennzeichnung bleibt der Lead ohne Kampagne – geraten wird nichts.
Grenze
Wird eine Kampagne in Google oder LinkedIn umbenannt, bricht die Zuordnung für die bereits erfassten Leads. Umbenennungen deshalb vermeiden oder als neue Kampagne führen.
Budget
Das Monatsbudget je Plattform und Kampagne trägt eine Ampel: grün unter 80 %, gelb 80 bis 100 %, rot darüber.
Tafel IXAds / Kampagnen. Ausgaben, Klicks, CTR, CPC und Kosten pro Lead je Kampagne aus Google Ads und LinkedIn Ads – netto ohne MWST.
Tafel XNewsletter. Ein Bereitschaftsbild: Einwilligungen mit Nenner, Versanddomain und Prüfliste mit erfüllt, offen oder nicht messbar – kein Versandwerkzeug.

Newsletter

Ein Bereitschaftsbild, kein Versandwerkzeug.

Die Seite verschickt keine Mail. Sie zählt die Einwilligungen – immer mit dem Nenner, aus dem sie stammen –, zeigt den Versandweg und fragt die Einträge für SPF, DKIM und DMARC öffentlich im DNS ab.

Drei Zustände
Jede Prüfzeile trägt einen gemessenen Zustand: erfüllt, offen oder nicht messbar mit Grund. Eine Null ohne Messung gilt nicht als Entwarnung.
Nenner
Keine Empfängerzahl ohne Grundmenge: 148 von 512 Kontakten, gezählt über die vier Tabellen, an denen Einwilligung und Sperrmarke haften.
Was fehlt
Die DNS-Einträge setzen Sie bei Ihrem Anbieter. Die Seite schreibt je Eintrag das Namensfeld aus, damit es in der richtigen Zone landet – nicht in einer Zone, die es gar nicht gibt.

03So ist es gebaut

Vier Regeln, die im Weg stecken – nicht in einer Checkliste.

Ein Formular feuert doppelt, eine Herkunft ist manchmal nur erschlossen, ein Wert manchmal nicht bekannt. Die Suite behandelt jeden dieser Fälle ausdrücklich.

Derselbe Klick erzeugt einen Lead

Jede Anfrage bringt eine eindeutige Anfrage-ID mit. Ein zweiter Webhook mit derselben ID liefert den bestehenden Lead zurück. Fehlt die ID, greift ein Fingerabdruck aus Mandant, E-Mail und Nachricht innerhalb von zehn Minuten.

Webhooks feuern doppelt – auch bei einem Doppelklick im Formular. Der Absender soll denselben Lead wiedersehen, keinen Fehler.

Abgeleitete Herkunft bleibt sichtbar abgeleitet

Liefert das Formular die Website mit, gilt die Herkunft als geliefert. Fehlt sie, leitet die Suite sie aus dem Aufrufer ab – und kennzeichnet sie in Liste und Detail als abgeleitet. Fehlt beides, steht «Herkunft unbekannt», nie ein leeres Feld.

Eine Vermutung darf nicht aussehen wie eine Messung. Bei der Umwandlung in einen Kunden wandern Herkunft und Herkunftsart mit.

Aus dem Lead wird der Kunde – mit allem, was da ist

Die Umwandlung übernimmt Adresse, Telefon, E-Mail und Ansprechperson; die Notiz wird zur Kontakthistorie. Ein bereits übernommener Lead meldet das und legt keinen zweiten Kunden an.

Niemand soll Angaben abtippen, die schon erfasst sind. Und ein zweiter Klick auf «übernehmen» darf den Stamm nicht verdoppeln.

Ohne Treffer wird kein Wert geraten

Das Interesse wird gegen die aktiven Leistungen Ihres Katalogs geprüft, mehrere Interessen in einem Feld einzeln. Treffer setzen den Lead-Wert aus den Nettopreisen und füllen die Offerte mit denselben Positionen vor. Ohne Treffer bleibt der Wert leer.

Ein geschätzter Pipeline-Wert wäre eine erfundene Zahl – und sähe in der Auswertung aus wie eine erfasste.

Häufige Fragen

Kommen die Anfragen aus meiner Website automatisch herein?

Ja, wenn Ihr Formular sie an den Lead-Eingang der Suite übergibt: ein signierter Webhook, mit Anfrage-ID gegen Dubletten. Herkunft, Interesse und Nachricht stehen danach am Lead. Die Einrichtung gehört zur persönlichen Einführung.

Verschickt das Modul Newsletter meine Mails?

Nein. Das Modul ist ein Bereitschaftsbild: Einwilligungen mit Nenner, Versanddomain und eine DMARC- und DNS-Prüfliste mit erfüllt, offen oder nicht messbar. Es hat weder Versandknopf noch Anmeldeformular; die DNS-Einträge setzen Sie bei Ihrem Anbieter.

Woher kommen die Marketing-Zahlen?

Aus Ihren eigenen Zugängen: Google Search Console, Microsoft Clarity, die LinkedIn-Unternehmensseite, Google Ads und LinkedIn Ads. Fehlt ein Zugang, zeigen Seite und Abgleich einen dritten Zustand – «wartet auf Zugangsdaten» oder «übersprungen». Es gibt keine Demo-Zahlen und keine erfundenen Kampagnen.

Was sieht die Treuhänder-Rolle davon?

Die Treuhänder-Rolle liest, ohne zu ändern – Kunden, Leads und Auswertungen bleiben für sie unverändert lesbar. Zugriff auf die KI-Seiten hat sie nicht.

Wie hängen Lead, Offerte und Projekt zusammen?

Aus einem Lead entsteht eine Offerte, deren Positionen aus den gematchten Katalogleistungen vorbefüllt sind. Ein neues Projekt aus Vorlage lässt sich auf einen Kunden oder einen Lead beziehen, optional mit der Offerte. Danach läuft die Kette Aufgaben → Stunden → Rechnung weiter.

04Weiter

Was aus dem Kunden wird.

Wir hängen Ihr Web-Formular an den Lead-Eingang – und verbinden Ihre Kanäle.

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