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Projekte & Leistung

Projekte, die ihre Stunden nicht verlieren.

Vier Module: Projekte & Schulungen, Meine Woche, Projektvorlagen und das Aufgaben-Dashboard. Abhaken schreibt die Leistungszeile, und der Abschluss bleibt gesperrt, solange etwas offen ist.

  • Abhaken erzeugt die Leistungszeile – Satz und MWST aus dem Katalog
  • Genau eine Zeile je Aufgabe und Geschäftstag
  • Abschluss gesperrt bei offenen Aufgaben oder Leistungen
  • Offerte → Projekt → Aufgaben → Stunden → Rechnung
Tafel VIIIProjektdetail. Aufgaben, Meilensteine und gezählte Korrekturrunden auf einer Seite — der gesperrte Abschluss nennt jeden Weg, der ihn möglich macht.

01Module

Vier Module, eine Aufgabenmenge.

Dieselben Aufgaben, dreifach betrachtet: als eigene Woche, als Projekt mit Meilensteinen und als Bestand über alle Projekte. Es gibt keine zweite Aufgabenliste und keine zweite Statuslogik.

  • Projekte & Schulungen

    Projekte und Schulungen mit Status, Verantwortung und Fortschritt – je Zeile mit Ankerdatum, Aufgaben, erfassten Stunden und offener Fakturierung.

    Status · Fortschritt

  • Meine Woche

    Die eigenen Aufgaben und Termine der laufenden Woche: Wochenleiste über sieben Tage mit Heute-Markierung, Schnellanlage einer Aufgabe ohne Projekt, Abhaken mit Stundenerfassung in derselben Zeile.

    Raster 0.25 h

  • Projektvorlagen

    Positionen mit Phase, Abstand in Tagen zum Ankerdatum, Meilenstein, Soll-Stunden, «verrechenbar» und Checkliste. Dazu «Wochenenden überspringen», eine Terminvorschau auf ein gewähltes Ankerdatum und «Neues Projekt aus Vorlage» für Kunde oder Lead, optional mit Offerte.

    Ankerdatum ± Tage

  • Aufgaben-Dashboard

    Alle Aufgaben über alle Projekte hinweg, nach Fälligkeit und Zuständigkeit – als Liste, gruppiert nach Projekt oder als Kanban mit Ziehen und Ablegen. Kennzahlen für offen, überfällig, heute fällig und diese Woche; Ausgabe als CSV.

    Liste · Gruppiert · Kanban

  • Projektdetail

    Ein Projekt auf einer Seite: Aufgaben mit Abhaken, Meilensteine, gezählte Korrekturrunden, «Termine nachrechnen» nach einer Ankerverschiebung und der Abschluss mit seinen Sperrgründen. Teil von Projekte & Schulungen.

    PJ001 – PJ003

02Einblick

Wo aus Arbeit eine Zeile wird.

Zwei Ausschnitte: die eigene Woche mit dem aufgeklappten Abhak-Streifen und die durchgängige Kette von der angenommenen Offerte bis zur offenen Rechnung.

Alle Tafeln sind stilisierte Nachbildungen der Oberfläche mit fiktiven Beispieldaten.

Tafel IXMeine Woche. Sieben Tage mit Heute-Markierung und Schnellanlage — der Abhak-Streifen schreibt genau eine Leistungszeile je Aufgabe und Geschäftstag.

Meine Woche

Abhaken ist die Zeiterfassung.

Die Woche steht als Leiste über sieben Tagen, der heutige Tag ist markiert. Eine Aufgabe ohne Projekt lässt sich in einem Feld anlegen. Beim Abhaken klappt der Streifen in derselben Zeile auf – Stunden eintragen, Enter: fertig. Es gibt keine zweite Maske, in der die Zeit noch einmal erfasst wird.

Leistungstext
kommt aus dem Aufgabentitel und bleibt änderbar
verrechenbar
kommt aus der Aufgabe; interne Arbeit bleibt intern
Satz und MWST
aus der aktiven Katalogposition – fehlt sie, werden keine Stunden geschrieben
Escape
lässt die Aufgabe erledigt, ohne Leistungszeile

Kette

Von der Offerte zur Rechnung, ohne Zwischenliste.

Aus der angenommenen Offerte entsteht das Projekt, aus der Vorlage entstehen Aufgaben und Meilensteine, aus dem Abhaken die Leistungszeile. Beim Fakturieren wird je Leistungszeile eine Position geschrieben – Titel aus dem Leistungstext, Leistungsdatum als eigene Spalte in Beleg und PDF.

Offerte
angenommen – Betrag und Kunde stehen fest
Projekt
aus der Vorlage, mit Ankerdatum, Meilensteinen und Fortschritt
Aufgaben
mit Termin, Phase, Zuständigkeit und Soll-Stunden
Stunden
Leistungszeilen mit Fakturierungsstand je Projekt
Rechnung
ausgewählte Zeilen ergeben eine Entwurfsrechnung, eine Position je Zeile
Tafel VIProjektkette. Offerte → Projekt → Aufgaben → Stunden → Rechnung, durchgängig. Abhaken in «Meine Woche» erzeugt die Leistungszeile; der Abschluss bleibt bei offenen Aufgaben gesperrt.

03So ist es gebaut

Regeln, die in der Datenbank stehen – nicht in einer Checkliste.

Sechs Festlegungen aus dem Projektmodul. Sie gelten unabhängig davon, über welche Ansicht Sie arbeiten.

Abschluss gesperrt, solange etwas offen ist

Offene Aufgaben oder offene verrechenbare Leistungen verhindern den Abschluss. Der Wächter sitzt in der Datenbank, nicht in der Maske.

Sonst verschwindet Arbeit in einem abgeschlossenen Projekt, die nie verrechnet wurde.

Abgeschlossen heisst fest

Ein abgeschlossenes Projekt ist inhaltlich unveränderlich. Wer etwas ändern will, öffnet es zuerst wieder.

Ein Abschluss, der sich still nachbessern lässt, ist kein Abschluss.

Eine Leistungszeile je Aufgabe und Geschäftstag

Ein zweites Abhaken derselben Aufgabe am selben Tag addiert die Stunden auf die bestehende offene Zeile. Ist die Zeile bereits fakturiert, entsteht eine neue – die Stunde geht nie verloren.

So gibt es weder eine stille zweite Stunde noch eine Sackgasse am Tagesende.

Ziehen und Auswahlfeld sind derselbe Weg

Im Kanban lässt sich eine Karte in eine andere Spalte ziehen; das Status-Auswahlfeld je Karte bleibt gleichwertig bestehen und ist mit der Tastatur bedienbar.

Beide Wege schreiben über dieselbe Funktion – es gibt keine zweite Statuslogik, die auseinanderlaufen könnte.

Kein erfundener Stundensatz

Satz und MWST-Satz einer Leistungszeile kommen aus der aktiven Katalogposition. Fehlt sie oder ist sie inaktiv, werden keine Stunden geschrieben – mit Meldung.

Ein Rückfallwert im Programmcode wäre eine Zahl, die niemand vereinbart hat.

Sollstunden sind ein Hinweis

Das Stundenfeld im Abhak-Streifen bleibt leer; die Soll-Stunden aus der Vorlage stehen daneben. Raster 0.25 Stunden, Datum ist der laufende Geschäftstag.

Ein vorgefüllter Wert würde als erfasste Zeit gebucht, ohne dass jemand sie gemessen hat.

Häufige Fragen

Antworten nur zu Wegen, die die Suite tatsächlich anbietet — mit dem Grund, warum sie so verläuft.

Ich hake eine Aufgabe ab, will aber keine Stunden erfassen. Geht das?

Ja. Der Streifen klappt auf, und ein leeres Stundenfeld oder Escape lässt die Aufgabe erledigt – ohne Leistungszeile. Enter schreibt die Zeile.

Kann ich Aufgaben ohne Projekt führen?

Ja, über die Schnellanlage in «Meine Woche». Persönliche Aufgaben und Projekte ohne Kunden bieten begründet kein Stundenfeld an: Ohne Kunde gibt es keine Leistungszeile, die jemand verrechnen könnte.

Wie kommen die erfassten Stunden auf eine Rechnung?

Über die Leistungszeilen: ausgewählte Zeilen ergeben eine Entwurfsrechnung. Je Zeile entsteht eine Position mit dem Leistungstext als Titel und dem Leistungsdatum als eigener Spalte in Beleg und PDF. Danach gilt der übliche Weg – Freigabe, Belegnummer, QR-Rechnung.

Was macht «Neues Projekt aus Vorlage» genau?

Sie wählen Vorlage, Kunde oder Lead – optional eine Offerte – und ein Ankerdatum. Aus den Positionen entstehen Aufgaben und Meilensteine mit Terminen, die sich aus dem Abstand in Tagen zum Ankerdatum ergeben; «Wochenenden überspringen» verschiebt auf den nächsten Werktag. Die Terminvorschau rechnet vorher mit derselben Regel.

Was passiert, wenn sich der Starttermin verschiebt?

«Termine nachrechnen» setzt ein neues Ankerdatum und zeigt zuerst eine Vorschau der neuen Termine. Gerechnet wird nur für Aufgaben, die noch nicht erledigt sind – erledigte Arbeit behält ihr Datum.

04Weiter

Was an die Projekte anschliesst.

Wir richten Ihre Vorlagen ein und führen Sie persönlich durch das Projektmodul.

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