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Projekte & Leistung

Projekte, die ihre Leistungen nicht verlieren.

Drei Module: Projekte, Aufgaben und Projektvorlagen. Aufgaben wohnen in der Projektakte, die Aufgabenseite zeigt sie über alle Projekte, die fälligen zählt die Übersicht unter «Was heute wartet» — und die Projektliste zeigt das Geld je Projekt.

  • Geleistet, fakturiert, abrechenbar – je Projekt abgeleitet, nicht gepflegt
  • Preis, Einheit und Satz frieren beim Erfassen der Leistung ein
  • Abgeschlossen nimmt keine neue Aufgabe mehr auf
  • Vorlage → Projekt → Aufgaben → Leistung → Rechnung
Tafel P-1Projektakte. Geleistet, fakturiert, abrechenbar — und der Rest, der es nie wird. Darunter das Aufgabenbrett mit fünf Spalten und Unteraufgaben unter ihrer Karte, die geleistete Arbeit mit Herkunft und Fakturierungsstand, die Belege, die Anhänge und der Zustand. Der Löschweg steht hier nicht offen und sagt warum: zwei Leistungen liegen auf einem Beleg.

01Module

Drei Module, eine Aufgabenmenge.

Aufgaben gehören der Projektakte. Die Aufgabenseite zeigt dieselben Aufgaben über alle Projekte und hakt über dieselbe Funktion ab wie die Akte – ein Schreibweg, zwei Türen. Die Übersicht führt die fälligen unter «Was heute wartet» – je eine Zeile, die in die Projektakte der Aufgabe führt; ändern tut sie an ihnen nichts.

  • Projekte

    Projekte mit Status und Kunde – je Zeile mit Geleistetem, davon Abrechenbarem, Budget samt Verbrauchsanteil und den offenen Aufgaben. Einen Fortschrittswert gibt es nicht: was die Zeile zeigt, ist gerechnet.

    Geleistet · abrechenbar

  • Projektvorlagen

    Positionen mit Reihenfolge, Titel und Versatz in Tagen zum Ankerdatum – null ist der Ankertag, negativ der Vorlauf. Dazu «Wochenendtermine auf den Montag rücken», eine Terminvorschau auf ein gewähltes Ankerdatum und «Projekt aus Vorlage» für einen Kunden oder intern.

    Ankerdatum ± Tage

  • Aufgaben

    Alle Aufgaben aller Projekte in einer Liste – vier Kennzahlen, die Reiter Offen, Überfällig, Erledigt und Alle, Suche, Fälligkeits- und Projektfilter, «Erledigt» je Zeile über dieselbe Funktion wie in der Akte. Das Brett je Projekt mit fünf Spalten, einer Ebene Unteraufgaben, Frist, Priorität und Zuweisung steht in der Projektakte.

    Liste über alle Projekte · Brett je Projekt

  • Projektakte

    Ein Projekt auf einer Seite: geleistet, fakturiert und abrechenbar – samt dem Rest, der es nie wird –, dazu offene und überfällige Aufgaben, alles abgeleitet. Das Aufgabenbrett mit fünf Spalten und Unteraufgaben, die geleistete Arbeit mit Herkunft und Fakturierungsstand, die daraus entstandenen Belege, die Anhänge und der Knopf, der den abrechenbaren Betrag abrechnet. Hier wird auch bearbeitet und gelöscht. Teil des Moduls Projekte.

    Geleistet · fakturiert · abrechenbar

02Einblick

Wo aus Arbeit eine Zeile wird.

Ein Ausschnitt: die Kette von der Vorlage bis zur freigegebenen Rechnung.

Alle Tafeln sind stilisierte Nachbildungen der Oberfläche mit fiktiven Beispieldaten.

Kette

Von der Vorlage zur Rechnung, ohne Zwischenliste.

Aus der Vorlage entsteht das Projekt mit seinen Aufgaben, aus der erledigten Aufgabe die Leistung – in einem eigenen Schritt, mit Werten, die beim Erfassen einfrieren. Beim Abrechnen wird je Leistung eine Position geschrieben – Bezeichnung «Datum · Leistungstext», Menge, Einheit, Einzelpreis und MWST-Satz so, wie sie beim Erfassen galten.

Vorlage
Positionen mit Titel und Versatz in Tagen
Projekt
aus der Vorlage, mit Ankerdatum und daraus gerechneten Fälligkeiten
Aufgaben
auf dem Brett in fünf Spalten, eine Ebene Unteraufgaben; erledigt ist eine Aufgabe erst, wenn keine Unteraufgabe mehr offen ist
Leistungen
aus der erledigten Aufgabe oder unter Verkauf → Leistungen; je Projekt geleistet, fakturiert, abrechenbar
Rechnung
die abrechenbaren Leistungen des Projekts ergeben einen Entwurf beim Kunden, eine Position je Leistung
Tafel VIProjektkette. Vorlage → Projekt → Aufgaben → Leistung → Rechnung, durchgängig – dasselbe Projekt wie in der Akte oben. Die Leistung entsteht in einem eigenen Schritt aus der erledigten Aufgabe: Titel und Erledigungstag als Vorschlag, die Menge von Hand, der Ansatz aus den Vorgaben vorbelegt (nur in Franken). Geleistet und fakturiert leitet die Datenbank aus den Leistungen ab, abrechenbar die Seite nach der Regel, die auch die Rechnung schreibt.

03So ist es gebaut

Regeln, die in der Datenbank stehen – nicht in einer Checkliste.

Sechs Festlegungen aus dem Projektmodul. Sie gelten unabhängig davon, über welche Ansicht Sie arbeiten.

Abgeschlossen nimmt nichts Neues mehr auf

In ein abgeschlossenes Projekt kommt keine neue Aufgabe – erst wieder aktiv setzen. Der Wächter sitzt in der Datenbank, nicht in der Maske.

Sonst wächst ein Projekt weiter, das jeder für beendet hält.

Erledigt über Offenem gibt es nicht

Eine Aufgabe mit offener Unteraufgabe lässt sich nicht erledigen – nicht per Abhaken, nicht per Ziehen, nicht per Einhängen. Erst die Unteraufgabe, dann die Aufgabe; automatisch erledigt wird nichts. Wer eine Karte aus «Erledigt» zurückholt, löscht das Datum wieder.

Sonst sagt das Brett «fertig», während der Projektstand zwei offene zählt – zwei Wahrheiten nebeneinander, und die Frist der offenen Unteraufgabe sähe niemand mehr.

Eine abgerechnete Leistung ist Teil ihres Belegs

Sobald eine Leistung auf einem Beleg steht, ist sie weder änderbar noch löschbar. Wird der Rechnungs-Entwurf gelöscht, wird sie wieder frei.

So kann sich keine Position ändern, nachdem der Kunde sie gesehen hat.

Der Projektstand wird abgeleitet

Geleistet und fakturiert sowie offene und überfällige Aufgaben rechnet die Datenbank aus den Leistungen und Aufgaben; abrechenbar rechnet die Seite nach genau der Regel, die auch die Rechnung schreibt – Projektliste und Projektakte zeigen dieselben Zahlen.

Eine gepflegte Zahl läuft irgendwann von der Wirklichkeit weg, und in einem Projekt merkt man das zuletzt.

Kein erfundener Stundensatz

Kommt eine Leistung aus dem Katalog, werden Preis, Einheit und MWST-Satz von dort übernommen und beim Erfassen eingefroren. Ohne Katalogposition braucht sie Text, Preis, Einheit und Satz – sonst entsteht sie gar nicht. Den Preis belegt die Suite mit dem Stundensatz aus den Vorgaben vor, aber nur bei Kunden in Franken; in fremder Währung bleibt er leer.

Ein Rückfallwert im Programmcode wäre eine Zahl, die niemand vereinbart hat – der Stundensatz steht in den Vorgaben des Mandanten.

Eine Vorlage verspricht nichts, was das Projekt nicht hält

Eine Vorlagenposition trägt Titel und Versatz in Tagen – mehr nicht. Soll-Aufwand, Checkliste und Meilenstein fehlen bewusst, weil die Aufgabe sie nicht kennt und sie beim Erzeugen verloren gingen.

Ein Feld, das nur die Vorlage trägt, ist ein Versprechen ohne Empfänger.

Häufige Fragen

Antworten nur zu Wegen, die die Suite tatsächlich anbietet — mit dem Grund, warum sie so verläuft.

Schreibt das Abhaken einer Aufgabe eine Leistung?

Nein. Abhaken setzt Erledigungsdatum, Spalte und Platz – sonst nichts. Die Leistung ist ein eigener Schritt: an der erledigten Aufgabe über «Leistung erfassen» – Titel und Erledigungstag als Vorschlag, die Menge von Hand, der Ansatz aus den Vorgaben vorbelegt – oder unter Verkauf → Leistungen mit Kunde und Projekt. Hat das Projekt keinen Kunden, bleibt die Tür aus der Aufgabe zu; die Aufgabe selbst braucht keinen.

Kann ich Aufgaben ohne Projekt führen?

Nein. Jede Aufgabe gehört einem Projekt – die Datenbank lässt es nicht anders zu. Ein Projekt ohne Kunde ist aber jederzeit möglich; es steht dann als «intern» in der Liste.

Wie kommt die geleistete Arbeit auf eine Rechnung?

Über den Knopf in der Projektakte, der den abrechenbaren Betrag abrechnet: Alle noch nicht abgerechneten, verrechenbaren Leistungen dieses Kunden in diesem Projekt werden ein Rechnungs-Entwurf, je Leistung eine Position «Datum · Text», der Projektname als Betreff. Stornierte, interne und pauschal abgegoltene Leistungen bleiben draussen. Danach gilt der übliche Weg – Freigabe, Belegnummer, QR-Rechnung.

Was macht «Projekt aus Vorlage» genau?

Sie wählen Vorlage, Projektname, Ankerdatum und – wenn es einen gibt – den Kunden. Aus den Positionen entstehen Aufgaben mit Fälligkeit gleich Ankerdatum plus Versatz in Tagen; ist «Wochenendtermine auf den Montag rücken» gesetzt, wandert ein Samstag oder Sonntag auf den Montag. Die Vorschau im Dialog rechnet vorher mit derselben Regel. Eine stillgelegte Vorlage oder eine ohne Positionen erzeugt kein Projekt.

Lässt sich ein Projekt wieder löschen?

Ja, in der Projektakte – solange keine unveränderliche Spur daran hängt. Die Aufgaben gehen mit, weil es eine Aufgabe ohne Projekt im Datenmodell nicht gibt; Leistungen und Spesen bleiben bestehen und verlieren nur die Projektzuordnung. Anhalten tut es eine Leistung, die schon auf einem Beleg steht, und eine verbuchte Spese – die Akte nennt beide mit Zahl und Grund, statt nur den Knopf zu sperren.

Was passiert, wenn sich der Starttermin verschiebt?

In der Suite trägt jede Aufgabe ihr Fälligkeitsdatum einzeln; ein Ankerdatum wird beim Erzeugen verrechnet und danach nicht mehr mitgeführt. Ein Sammelbefehl «Termine nachrechnen» steht heute nur im Altsystem – in der Suite verschieben Sie die betroffenen Aufgaben von Hand.

04Weiter

Was an die Projekte anschliesst.

Wir richten Ihre Vorlagen ein und führen Sie persönlich durch das Projektmodul.

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