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Kunden, Leads & Marketing

Leads

Interessenten auf dem Weg zum Kunden – mit Kontakt, Quelle und einer von fünf Stationen. Wiedervorlagen halten den Faden, und am Ende entsteht aus dem Lead der Kunde: in einem Zug, mit Name, Kontaktperson und Notiz.

  • Fünf Stationen – neu, kontaktiert, qualifiziert, gewonnen, verloren
  • Ein Zug zum Kunden – «Als Kunde übernehmen» legt ihn aus dem Lead an und verknüpft ihn
  • Ein gewonnener Lead bleibt – er ist die Herkunft des Kunden
Tafel KM-2Leads. Die fünf Stationen stehen als Reiter mit Zahl über der Liste, die Spalte «Offen» zählt die Wiedervorlagen zusammen – und das Leadblatt geht als Dialog auf: vormerken, Station setzen, im Fuss der Hauptknopf «Als Kunde übernehmen». Sein Dialog zeigt, was in den Kunden wandert – Name, gedeutete Kontaktperson, Notiz, Land, Währung, Zahlungsfrist und die Nummer aus dem Kundenkreis –, bevor «Kunde anlegen und verknüpfen» beides in einem Zug tut. «Verknüpfen» bleibt daneben der zweite Weg für einen Kunden, den es schon gibt.

01Was es tut

Eine Liste, die den Weg zum Kunden führt.

Die Liste führt jeden Lead mit Name, Kontakt, Quelle, Station, nächster Wiedervorlage samt Zahl der offenen und – sobald er einen hat – seinem Kunden. Darüber drei Zahlen: in Arbeit, fällige Wiedervorlagen, gewonnen.

Ein Lead entsteht über «Neuer Lead» – drei Felder, davon eines Pflicht. Danach ist er eine Arbeitsfläche: Station setzen, Wiedervorlage vormerken, Notiz führen – und am Ende übernehmen. Die Stationen stehen als Reiter mit Zahl über der Liste; «Alle» ist die Vorgabe, und Abgeschlossenes rückt ans Ende, statt zu verschwinden.

  • NamePflichtfeld – Firma oder Person
  • Kontaktein Freitextfeld für Mail und Telefon – bei der Übernahme wird es zur Kontaktperson
  • QuelleFreitext: woher der Interessent kam; bleibt am Lead
  • Stationeine von fünf; «gewonnen» steht nicht zur Wahl – die Station entsteht durch Übernahme oder Verknüpfung
  • Kundegesetzt durch Übernahme oder Verknüpfung, verlinkt in die Kundenakte
  • Notizim Leadblatt, beim Verlassen des Feldes gespeichert; wandert bei der Übernahme in den Kunden
  • WiedervorlagenDatum und Betreff je Lead; fällige stehen rot

Ein Weg führt heraus, mit zwei Türen – beide im Leadblatt. Die erste ist der Hauptknopf «Als Kunde übernehmen»: Ein Dialog zeigt vorher, was gleich geschrieben wird – Name, die aus dem Kontaktfeld gedeutete Kontaktperson, die Notiz, Land CH, Währung CHF, die Zahlungsfrist aus den Vorgaben – und ein Nummernfeld mit dem Vorschlag aus dem Kundenkreis. «Kunde anlegen und verknüpfen» tut beides in einem Zug; danach steht der Lead auf «gewonnen», und die Suite führt in die neue Kundenakte. Die zweite Tür ist «Verknüpfen» für einen Kunden, den es schon gibt – sie setzt Kunde und Station, kopiert aber nichts.

Nicht mit in den Kunden wandern Adresse, Namenszusatz und UID: Der Lead kennt sie nicht, sie bleiben leer und werden in der Akte ergänzt. Die Quelle bleibt am Lead, offene Wiedervorlagen ebenso.

02Datenweg

Wo der Lead in der Kette steht.

Der Lead steht vor dem Kunden. Ab der Übernahme oder Verknüpfung läuft die Kette über den Kunden weiter – der Lead bleibt als ihr Anfang stehen.

03Zusammenhang

Woher die Anfrage kommt, was aus ihr wird.

Jeder Eintrag hier ist eine gebaute Verbindung – geraten wird nichts.

Kommt von

  • Erfassung von HandDer eine Anlegeweg: ein Dialog mit Name, Kontakt und Quelle. Mehr verlangt der Kern nicht – ein Lead braucht einen Namen, der Rest darf wachsen.

Geht nach

  • Kunden«Als Kunde übernehmen» legt den Kunden über denselben Anlegeweg an wie die Kundenmaske – mit der Nummer aus dem Kundenkreis oder der getippten – und verknüpft den Lead im selben Zug; das Kontaktfeld wird zur Kontaktperson, als Hauptkontakt. «Verknüpfen» heftet den Lead an einen bestehenden Kunden, ohne etwas zu kopieren. Den Kunden zeigt der Lead – in der Liste und im Leadblatt, verlinkt in die Akte; die Kundenakte selbst nennt den Lead nicht.
  • WiedervorlagenAm Lead vorgemerkt mit Datum und Betreff. Fällige zählt die Zahlenleiste über der Liste, und die Übersicht führt sie unter dem, was heute wartet.

Greift automatisch

  • Gewonnen nur mit KundeDie Stationswahl im Leadblatt bietet «gewonnen» gar nicht an. Wer es an ihr vorbei setzt, wird von der Datenbank abgewiesen: Gewonnen heisst verknüpft – erst der Kunde, dann die Station.
  • Einmal übernommenTrägt der Lead schon einen Kunden, ist «Als Kunde übernehmen» gesperrt, und daneben steht, welcher – Nummer und Name. Die Datenbank weist einen zweiten Versuch ebenso ab und nennt denselben Kunden: Aus einem Interessenten werden nicht zwei Kunden.
  • Kontakt gedeutet, nicht geratenAus dem Freitext Kontakt liest die Übernahme eine E-Mail, eine Telefonnummer mit mindestens sieben Ziffern und den Rest als Namen – das letzte Wort ist der Nachname. Bleibt kein Name, trägt die Kontaktperson den Namen des Leads; ein leeres Feld legt keine an. Der Dialog zeigt die Deutung, bevor etwas geschrieben wird.
  • Nummer aus dem KreisBleibt das Nummernfeld beim Vorschlag oder leer, zieht der Kundenkreis die nächste Nummer. Eine getippte, die es schon gibt, weist die Datenbank ab – der Dialog bleibt offen und trägt den Satz.
  • Gewonnene bleibenAm gewonnenen Lead verschwindet der Löschknopf, und die Datenbank weist das Löschen ab – er ist die Herkunft des Kunden.
  • Wächter auf dem StationswortFünf Stationswörter sind zulässig; jedes andere weist die Datenbank ab – als Regel an der Spalte und noch einmal in der Schreibfunktion.
  • Aufräumen beim LöschenMit einem Lead gehen seine Wiedervorlagen – es bleibt kein Termin zu einem Eintrag, den es nicht mehr gibt.

04So ist es gebaut

Vier Regeln, die dieses Modul durchsetzt.

Sie stehen nicht in einer Checkliste, sondern im Weg – in der Oberfläche und in der Datenbank.

Gewonnen heisst verknüpft

Die Station «gewonnen» lässt sich nicht setzen, sie entsteht: durch die Übernahme, die den Kunden aus dem Lead anlegt, oder durch die Verknüpfung mit einem Kunden, den es im Mandanten gibt.

Eine Pipeline, in der «gewonnen» ein Klick ohne Kunden ist, zählt Gewinne, die nirgends stehen.

Ein gewonnener Lead bleibt

Er ist die Herkunft des Kunden. Das Löschen weist die Datenbank ab – und der Knopf fehlt dann auch.

Sonst reisst die Kette dort ab, wo sie interessant wird: bei der Frage, woher ein Kunde kam.

Fünf Stationen, ein Wortschatz

Zulässig sind neu, kontaktiert, qualifiziert, gewonnen, verloren – als Regel an der Spalte und in der Schreibfunktion. Alles Übrige wird abgewiesen.

Eine Pipeline mit zwei Wortschätzen zählt zweimal – und beide Zahlen sind falsch.

Ein Lead, ein Kunde, ein Schreiber

Die Übernahme schreibt den Kunden nicht selbst: Sie ruft denselben Anlegeweg wie die Kundenmaske – Nummer aus dem Kreis, dieselben Prüfungen – und dann die Verknüpfung. Und sie geht genau einmal; ein zweiter Versuch wird abgewiesen und nennt den bestehenden Kunden.

Ein zweiter Schreibweg vergisst beim nächsten Umbau eine Prüfung, und zwei Kunden für einen Interessenten sind zwei Akten, die niemand zusammenrechnet.

05Fragen

Was in der Lead-Liste zuerst auffällt.

Lässt sich ein Lead löschen?

Ja, solange er nicht gewonnen ist – ein gewonnener Lead ist die Herkunft des Kunden und bleibt. Mit dem Lead gehen seine Wiedervorlagen; an ihm hängt keine Buchung und keine Nummer aus einem Nummernkreis.

Woher wissen wir später, was funktioniert hat?

Aus dem Feld Quelle – Freitext wie «Empfehlung» oder «LinkedIn», von Hand gesetzt. Es bleibt am Lead, auch nach der Übernahme; der Kunde bekommt keine Quelle. Wer wissen will, woher ein Kunde kam, filtert die Lead-Liste auf «Gewonnen»: Dort steht der Kunde mit Nummer neben seinem Lead. Das ist keine Automatik: Was dort steht, hat jemand hingeschrieben – und lässt sich genau darum später auch verantworten.

Der Lead war schon verloren – geht die Übernahme trotzdem?

Ja. Wer nach einer Absage doch kauft, ist ein Kunde. Der Knopf steht auch am verlorenen Lead; gesperrt ist er nur, wenn der Lead bereits einen Kunden trägt.

Im Kontaktfeld steht nur eine Mail-Adresse – wer wird Kontaktperson?

Eine Kontaktperson mit dem Namen des Leads und dieser Mail-Adresse, als Hauptkontakt. Aus «info@» wird kein Vorname – der Leadname ist der einzige Name, den der Lead hat, und er steht so sichtbar in der Kundenakte. Steht gar nichts im Feld, entsteht keine Kontaktperson.

06Weiter

Woran der Lead hängt.

Wir übernehmen Ihre Interessentenliste als Leads – mit Quelle, Station und der nächsten Wiedervorlage.

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