Kunden, Leads & Marketing
Leads
Anfragen mit Herkunft, Pipeline-Stufe und Weg zur Kundenanlage – von Hand erfasst, importiert oder vom Formular Ihrer Website übergeben. Ein Wert steht nur da, wenn er aus Ihrem Katalog stammt.
- Sechs Stufen neu, kontaktiert, qualifiziert, gewonnen, verloren, archiviert
- Web-Eingang über signierten Webhook, Dubletten über die Anfrage-ID
- Drei Wege aus dem Lead: Kunde, Offerte, Projekt
a7f1c9e4-2b6001Was es tut
Eine Liste, in der jede Angabe ihre Grundlage mitbringt.
Die Liste führt jede Anfrage mit Datum, Name, Firma, Interesse, Quelle, Website, Status und Wert. Darüber stehen vier Kacheln: Neue Anfragen und Leads in der Pipeline grenzen die Liste beim Klick ein, Pipeline-Wert und Gewonnenes zeigen CHF netto.
Ein Lead entsteht auf drei Wegen: über «Neuer Lead», über den CSV-Import im Seitenkopf oder über den Web-Eingang. Danach ist er eine Arbeitsfläche: Stufe wechseln, Wert korrigieren, Notiz schreiben, Wiedervorlage setzen – und weiterführen. Wer nach Stufe oder Website filtert, sieht Treffer und Grundmenge, nie nur eine Zahl.
- Person und FirmaName, Ansprechperson, Firma, E-Mail, Telefon, Strasse, PLZ, Ort
- InteresseFreitext; mehrere Interessen in einem Feld werden einzeln geprüft
- WertCHF netto aus den Katalogtreffern, gekennzeichnet als «aus Katalog», überschreibbar
- HerkunftWebsite als geliefert oder abgeleitet, sonst «Herkunft unbekannt»
- VorgangAnfrage-ID der Übergabe – daran hängt der Dublettenschutz
- VerlaufNotizen und Statuswechsel mit Zeitpunkt am Lead
Drei Knöpfe führen heraus: «Zu Kunde konvertieren», «Offerte erstellen», «Projekt anlegen». Kunde und Projekt entstehen je Lead einmal – ein zweiter Klick öffnet, was da ist. Die Offerte ist ein Beleg: Jeder Klick schreibt einen neuen Entwurf.
02Datenweg
Wo der Lead in der Kette steht.
Der Lead ist der erste Punkt der Kette und bleibt darin sichtbar: Sein Bezug wandert auf die Offerte und von dort über Auftrag und Rechnung mit.
- Leads
- Kunden
- Offerten
- Aufträge
- Rechnungen
03Zusammenhang
Woher die Anfrage kommt, was aus ihr wird.
Jeder Eintrag hier ist eine gebaute Verbindung – geraten wird nichts.
Kommt von
- Web-Eingang Ihrer WebsiteDas Formular übergibt Name, Firma, E-Mail, Telefon, Interesse und Nachricht über einen signierten Webhook.
- Leistungen & ArtikelDas Interesse wird gegen die aktiven Katalognamen geprüft; die Treffer setzen den Wert und bleiben als Referenz am Lead.
- EinstellungenDer Schlüssel des Web-Eingangs wird bei den Integrationen eingerichtet.
- CSV-ImportDer Seitenkopf liest eine bestehende Liste ein – Zeilen ohne Firma oder Name bleiben aussen vor.
Geht nach
- KundenDie Übernahme trägt Adresse, Telefon, E-Mail und Ansprechperson in den Stamm; Interesse, Nachricht und Quelle werden zur ersten Kontaktnotiz.
- OffertenDie Konvertierung legt einen Entwurf an, mit den Katalogtreffern als Positionen: Titel, Nettopreis, MWST-Satz, Linie. Ohne Treffer bleibt er leer.
- Projekte & SchulungenDas Projekt entsteht mit Bezug zum Lead; Typ und Linie folgen der dominanten Leistungslinie, sonst dem Freitext.
- WiedervorlagenNachfassen wird am Lead gesetzt und läuft dort zusammen, wo alle fälligen Wiedervorlagen stehen.
- Ads / KampagnenDer Lead bringt seine UTM-Kennzeichnung mit; daraus entsteht «Kosten pro Lead». Passt keine Kampagne, steht er unter «ohne Zuordnung».
Greift automatisch
- Dublettenschutz über die Anfrage-IDEin eindeutiger Index je Mandant; der zweite Aufruf mit derselben ID liefert den bestehenden Lead. Fehlt die ID, greift der Abgleich aus Mandant, E-Mail und Nachricht im Zehn-Minuten-Fenster.
- Herkunft ableiten und kennzeichnenFehlt die Website in der Übergabe, wird sie aus dem Aufrufer abgeleitet – und sichtbar als abgeleitet geführt.
- Katalog-Abgleich beim EingangMehrere Interessen in einem Feld werden einzeln geprüft. Es zählt nur der genaue Name einer aktiven Leistung – sonst bleibt der Wert leer statt geraten.
- Wächter auf dem StufenwortNur die sechs deutschen Stufen sind zulässig; englische Altwerte werden übersetzt, alles andere abgewiesen.
04So ist es gebaut
Vier Regeln, die dieses Modul durchsetzt.
Sie stehen nicht in einer Checkliste, sondern im Weg – in der Oberfläche und in der Datenbank.
Der Lead-Bezug bleibt am Beleg
Die Offerte aus einem Lead trägt dessen Bezug; in Auftrag und Rechnung wandert er mit, samt Projekt und Leistungslinie.
Sonst reisst die Kette dort ab, wo sie nachweispflichtig wird: bei der Frage, woher ein Umsatz kam.
Eine Übernahme, ein Kunde
Ein bereits übernommener Lead meldet das und öffnet den bestehenden Stamm. Er behält die Kundennummer der Übernahme und steht auf «gewonnen».
Sonst stünden zwei Stämme für dieselbe Firma – und welcher der richtige war, zeigt sich erst bei der Rechnung.
Sechs Stufen, ein Wortschatz
Zulässig sind neu, kontaktiert, qualifiziert, gewonnen, verloren, archiviert. Alles Übrige weist die Suite ab; jeder Wechsel steht im Verlauf.
Eine Pipeline mit zwei Wortschätzen zählt zweimal – und beide Zahlen sind falsch.
Kein Eingang ohne hinterlegtes Geheimnis
Jede Übergabe weist sich mit dem hinterlegten Schlüssel aus; ohne ihn wird sie abgewiesen, und die Abweisung wird gezählt. Ist kein Schlüssel hinterlegt, nimmt der Eingang nichts an.
Ein Eingang, der im Zweifel öffnet, ist offen – nicht abgesichert.
05Fragen
Was in der Lead-Liste zuerst auffällt.
Lässt sich ein Lead löschen?
Ja, mit Rückfrage – die Notizen gehen mit. Ein Lead ist kein Beleg: An ihm hängt keine Buchung und keine Nummer aus einem Nummernkreis. Für eine Offerte daraus gelten die Regeln des Belegkreises.
Woran erkennen wir, ob die Herkunft stimmt?
Am Kennzeichen: mitgeliefert heisst geliefert, aus dem Aufrufer erschlossen heisst abgeleitet – so steht es in Liste und Detail. Fehlt beides, steht «Herkunft unbekannt» statt eines leeren Felds; danach lässt sich auch filtern.
06Weiter