Kunden, Leads & Marketing
Wiedervorlagen
Ein Betreff, ein Datum, genau ein Bezug – Kunde oder Lead. Gepflegt dort, wo Sie arbeiten; fällig gesammelt auf der Übersicht.
- Genau ein Bezug: Kunde oder Lead – die Datenbank erzwingt es
- Erledigt ist erledigt – wer es nochmal braucht, legt die nächste an
- Fällig am vorbelegt auf heute
| Name | Funktion | E-Mail, Telefon | |
|---|---|---|---|
| Jonas Bühler | Geschäftsführung | j.buehler@ |
Stilllegen |
| Luca Meier | Buchhaltung | l.meier@ |
Stilllegen |
| Fällig | Betreff | |
|---|---|---|
| 12.08.2026 | Offerte nachfassen | Erledigt |
| 17.08.2026 | Rückruf wegen Zahlungsfrist | Erledigt |
| 15.09.2026 | Verlängerung Wartungsvertrag ansprechen | Erledigt |
01Was es tut
Eine Erinnerung, die weiss, woran sie hängt.
Nachfassen und Rückmeldungen als Fähigkeit von Kundenakte und Leadblatt – keine eigene Pflegeseite, kein zweiter Schreibweg.
Eine Wiedervorlage hat keine eigene Seite – und braucht keine. Sie entsteht dort, wo Sie gerade arbeiten: in der Kundenakte oder im Leadblatt, mit zwei Feldern und dem Knopf «Vormerken». Erledigt wird sie am selben Ort – oder direkt auf der Übersicht, sobald sie fällig geworden ist.
- BetreffPflichtfeld – leer wird abgewiesen
- Fällig amPflichtdatum · vorbelegt auf heute
- BezugKunde oder Lead – genau einer, von der Maske bereits gesetzt
- Erledigt amZeitpunkt der Erledigung, gesetzt vom Knopf «Erledigt»
- Aktion«Erledigt» in der Zeile – mehr braucht eine Erinnerung nicht
Der Kartentitel in der Kundenakte nennt die offene Zahl («Wiedervorlagen – 3 offen»), ein Datum, das heute erreicht ist, steht rot. Die Leads-Seite führt die fälligen Wiedervorlagen ihrer Leads als eigene Kennzahl. Das Abzeichen am Navigationspunkt «Übersicht» zählt, was dort unter «Was heute wartet» steht – die fälligen Wiedervorlagen des Mandanten an Kunden wie an Leads eingeschlossen.
02Datenweg
Vom Anlass zur Erinnerung – und zurück.
Am Lead beginnt die Beziehung, am Kunden läuft sie weiter – die Wiedervorlage hält an beiden Orten den Faden. Fällig wird sie auf der Übersicht sichtbar.
03Zusammenhang
Zwei Orte legen sie an, einer sammelt sie ein.
Gepflegt wird am Kunden und am Lead. Was fällig ist, holt die Übersicht von selbst nach vorn.
Kommt von
Geht nach
- ÜbersichtDie Karte «Was heute wartet» führt jede fällige Wiedervorlage mit Datum, Betreff und dem Namen von Kunde oder Lead – samt «Erledigt»-Knopf in der Zeile.
Greift automatisch
- Fällig wird gerechnet, nicht markiertRot ist, wessen Datum heute erreicht ist – abgeleitet beim Anzeigen. Niemand setzt einen Status «überfällig», und keiner kann veralten.
- Löschen des Leads räumt aufMit einem gelöschten Lead gehen seine Wiedervorlagen mit. Ein Kunde wird nie gelöscht, nur stillgelegt – seine Wiedervorlagen bleiben.
- Der Testabzug übt mitWiedervorlagen sind Arbeitsvorrat, kein Geschäftsvorfall – der Testmandant übernimmt sie, und keine davon sperrt das Kopieren.
04So ist es gebaut
Vier Festlegungen dieses Moduls.
Eine Erinnerung ist nur so viel wert wie ihr Datum und ihr Ziel. Beides ist abgesichert.
Genau ein Bezug – Kunde oder Lead
Die Datenbank verlangt exakt einen der beiden; beides oder keines wird abgewiesen, auch über die Datenschnittstelle.
Eine Erinnerung ohne Adresse ist eine Notiz, eine mit zweien gehört niemandem. Genau einer – das ist die ganze Regel.
Erledigt ist erledigt
Beim Erledigen wird der Zeitpunkt festgehalten. Ein zweites Erledigen weist die Datenbank ab, ein Wieder-öffnen gibt es nicht – wer es nochmal braucht, legt die nächste an.
Der festgehaltene Zeitpunkt bleibt damit wahr. Eine wiedereröffnete Erledigung wäre eine umgeschriebene Vergangenheit.
Geschrieben wird nur über den geprüften Weg
Angemeldete Zugänge haben auf Wiedervorlagen nur Leserecht. Anlegen, Erledigen und Löschen laufen über Fachfunktionen, die Mandant und Schreibrecht prüfen – die Rolle «lesend» legt nichts an.
Gelesen wird nur der eigene Mandant; das prüft die Datenbank an jeder Zeile, nicht die Maske.
Das Datum ist der lokale Kalendertag
Die Vorbelegung «heute» kommt aus dem lokalen Datum – nicht aus UTC, das nachts in den Vortag rutscht.
Eine Wiedervorlage, die am Abend ihrer Erfassung bereits überfällig erscheint, entwertet jede Fälligkeitsliste.
05Fragen
Was beim ersten Blick auffällt.
Wo finde ich die Liste aller Wiedervorlagen?
Es gibt bewusst keine eigene Pflegeseite. Gepflegt wird am Kunden und am Lead; alles Fällige sammelt die Übersicht in der Karte «Was heute wartet». Eine Vorschau auf die kommenden Tage gibt es nicht – was noch nicht fällig ist, steht in der Kundenakte und im Leadblatt. Eine eigene Pflegeansicht daneben wäre ein zweiter Schreibweg für dieselbe Tatsache – genau das, was die Suite nirgends hat.
Legt die Suite Wiedervorlagen von selbst an?
Nein. Jede Wiedervorlage legen Sie selbst an – am Kunden oder am Lead. Was nicht von Hand vorgemerkt wurde, taucht auch nicht als Erinnerung auf.
Was passiert, wenn ich eine Zeile erledige?
Der Zeitpunkt wird festgehalten, die Zeile verschwindet aus den offenen Listen – aus der Akte und von der Übersicht. Ein Wieder-öffnen gibt es nicht; wer denselben Faden weiterspinnen will, legt die nächste Wiedervorlage an.
06Weiter