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Projekte & Leistung

Aufgaben-Dashboard

Alle Aufgaben über alle Projekte hinweg, nach Fälligkeit und Zuständigkeit – als Liste, nach Projekt gruppiert oder als Kanban mit Ziehen und Ablegen.

  • Vier Kennzahlen: offen, überfällig, heute fällig, diese Woche
  • Überfällig nach Schweizer Geschäftstag (Europe/Zurich)
  • Keine Priorität – massgebend ist die Fälligkeit
Tafel XXIVAufgaben-Dashboard. Ein Bestand über alle Projekte: Fälligkeit, Zuständigkeit, Status — und je Zeile die Belege des Projekts, vom Auftrag bis zur Rechnung.

01Was es tut

Ein Bestand statt einer Liste je Projekt.

Die Aufgaben aller Projekte in einer Menge. Wer wissen will, was diese Woche ansteht, öffnet nicht mehr jedes Projekt einzeln.

Vier Kennzahlen stehen oben: offen, überfällig, heute fällig, diese Woche fällig – alle gerechnet auf die noch nicht erledigten Aufgaben. Darunter filtern Statuszähler, Fälligkeit, Projekt und Kunde; die Suche greift auf Titel, Beschreibung, Projekt, Kunde und Zuständigkeit. Erledigte sind standardmässig ausgeblendet, ihre Zahl bleibt im Zähler sichtbar.

  • AufgabeTitel, darunter die Zuständigkeit · die Beschreibung wird gesucht und exportiert
  • ProjektName und Farbe des Projekts · führt ins Projektdetail
  • Kundeüber das Projekt aus dem Kundenstamm · eigener Filter
  • FälligTermin · überfällige Zeilen rot mit Warnzeichen
  • StatusBacklog · In Arbeit · Pendent · Erledigt, je Zeile umstellbar
  • AktionenBearbeiten und Projekt öffnen · dazu Offerte, Auftrag und Rechnung des Projekts mit Nummer

Drei Ansichten zeigen dieselbe gefilterte Menge: die Liste sortiert nach Fälligkeit oder Projekt, «Gruppiert» legt je Projekt einen Block mit Aufgabenzahl an, das Kanban stellt die vier Status als Spalten nebeneinander.

02Datenweg

Wo die Aufgabe in der Kette steht.

Die Kette Offerte → Projekt → Aufgaben → Stunden → Rechnung ist durchgängig. Das Dashboard ist ihr Kontrollpunkt in der Mitte.

03Zusammenhang

Keine Aufgabe entsteht hier – und keine bleibt.

Andere Module füllen diesen Bestand, andere arbeiten daraus weiter.

Kommt von

  • Projekte & SchulungenJede Aufgabe hängt an genau einem Projekt; Name, Farbe und Status stammen von dort. Geändert wird im Projektdetail.
  • ProjektvorlagenAus den Positionen einer Vorlage entstehen die Aufgaben: Termin aus dem Abstand in Tagen zum Ankerdatum, dazu Phase, Soll-Stunden und «verrechenbar».
  • VerträgeHängt am Vertrag ein Projekt, legt die Serienautomatik die Aufgaben je Periode an – und zählt vorher den Bestand, damit keine zweite Serie entsteht.
  • KundenDie Kundenspalte kommt über das Projekt aus dem Kundenstamm; die Aufgabe selbst trägt keinen Kunden.

Geht nach

  • Meine WocheDieselben Aufgaben, auf die laufende Woche geschnitten. Dort wird abgehakt – es gibt keine zweite Aufgabenliste.
  • Stunden & LeistungszeilenDer Abhak-Streifen schreibt die Leistungszeile; bleibt der Leistungstext leer, tritt der Aufgabentitel an seine Stelle, «verrechenbar» kommt aus der Aufgabe.
  • RechnungenDie Aktionsspalte zeigt die Rechnung des Projekts mit ihrer Nummer und führt direkt zum Beleg.
  • AufträgeDasselbe für den bestätigten Auftrag und die Offerte.

Greift automatisch

  • Schweizer Geschäftstag«Überfällig», «heute» sowie die Fenster über 7 und 30 Tage rechnen gegen den Kalendertag in Europe/Zurich, nicht gegen die Uhr des Servers.
  • Ein Schreibweg für den StatusZiehen im Kanban und Auswahlfeld je Zeile laufen über dieselbe Funktion – zwei Wege, eine Logik.
  • Folgeaufgabe zur KorrekturrundeEine verbrauchte Korrekturrunde legt genau eine Folgeaufgabe «Korrektur einarbeiten (Runde n)» mit Termin an. Sie steht hier, ohne dass jemand sie erfasst hat.
  • Zähler mit GrundmengeJeder Filter weist Treffer und Grundmenge aus. Eine Null heisst dann «gemessen und leer» – nicht «nicht gemessen».

04So ist es gebaut

Vier Festlegungen dieses Moduls.

Jede schliesst einen Weg aus, der die Zahlen auseinanderlaufen liesse – und nennt den, der stattdessen gilt.

Keine Priorität – die Fälligkeit entscheidet

Das Prioritätsfeld ist gestrichen (Entscheid vom 14.08.2026). Dringlichkeit steht im Fälligkeitsdatum, Verantwortung in der Zuständigkeit.

Bei einer Aufgabe mit Bearbeiter und Termin ist die Priorität eine zweite Dringlichkeitsquelle, die dem Datum nach wenigen Wochen widerspricht.

Ziehen und Auswahlfeld sind derselbe Weg

Im Kanban lässt sich eine Karte in eine andere Spalte ziehen; das Status-Auswahlfeld je Zeile bleibt gleichwertig und mit der Tastatur bedienbar.

Beide schreiben über dieselbe Funktion. Eine zweite Statuslogik könnte auseinanderlaufen – hier gibt es keine.

Überfällig nach Schweizer Kalendertag

Der Vergleich läuft gegen das Datum in Europe/Zurich – ebenso «heute fällig» und die Fenster über 7 und 30 Tage.

Sonst hinge die Frage, ob etwas überfällig ist, an der Zeitzone des Servers statt am Schweizer Geschäftstag.

Der Export nimmt genau die sichtbare Auswahl

«Export CSV» gibt die gefilterte und sortierte Menge aus, nicht den ganzen Bestand: Titel, Projekt, Kunde, Fällig, Status, Beschreibung.

Ein Export mit mehr Zeilen als die Liste zeigt, wird bei der nächsten Abstimmung zur Fehlerquelle.

05Fragen

Was beim ersten Blick auf die Liste auffällt.

Warum lege ich hier keine Aufgabe an?

Weil das Dashboard die Sicht auf den Bestand ist, nicht seine Quelle. Angelegt und geändert wird im Projektdetail – die Symbole am Ende jeder Zeile führen dorthin – oder über die Schnellanlage in «Meine Woche».

Was passiert, wenn ich hier abhake?

Das Häkchen setzt den Status auf «Erledigt», ein zweiter Klick zurück auf «Backlog». Eine Leistungszeile entsteht dabei nicht – die Stundenerfassung hängt am Abhak-Streifen in «Meine Woche».

Warum steht bei einer Aufgabe kein Kunde?

Weil der Kunde über das Projekt kommt. Ein internes Projekt ohne Kunden lässt die Spalte auf einem Strich stehen. Weiter unten in der Kette wird daraus eine Sperre: Ohne Kunden am Projekt lässt sich kein Beleg daraus erzeugen.

06Weiter

Woran das Dashboard hängt.

Wir richten Ihre Projektvorlagen ein – die Aufgabenliste füllt sich danach von selbst.

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