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Projekte & Leistung

Projektvorlagen

Ein wiederkehrendes Projekt einmal beschreiben: Positionen mit Phase, Abstand zum Ankerdatum, Meilenstein, Soll-Stunden und Checkliste. Daraus entsteht ein Projekt mit fertig gerechneten Terminen.

  • Abstand in Tagen zum Ankerdatum, auch negativ
  • Wochenenden überspringen: der Termin rückt auf den nächsten Werktag
  • Neues Projekt aus Vorlage: Kunde oder Lead, optional mit Offerte
  • Termine nachrechnen bewegt nur, was noch offen ist
Tafel IProjektvorlagen. Die Vorschauspalte zeigt zu einem gewählten Ankerdatum jeden Termin, den das Projekt später tragen wird — gerechnet in der Datenbank, mit Sprung über das Wochenende.

01Was es tut

Der Ablauf steht fest, nur das Datum wechselt.

Eine Vorlage ist eine geordnete Liste von Positionen ohne Kalender. Erst das Ankerdatum macht daraus Termine – jede Position trägt ihren Abstand in Tagen.

  • Name und BeschreibungFrei, ohne Kundenbezug
  • LinieDieselbe Ordnung wie im Leistungskatalog, «keine» zulässig
  • Standardvorlage dieser LinieJe Linie genau eine
  • Wochenenden überspringenSchalter je Vorlage
  • Vorlage aktivInaktive bleiben erhalten, werden aber nicht angeboten
  • Titel und Phase je PositionPhase freiwillig, etwa Vorbereitung, Durchführung, Abschluss
  • Abstand in TagenNegativ für alles, was dem Anker vorausgeht
  • MeilensteinWird im Projekt als Meilenstein geführt
  • Soll-Stunden und «verrechenbar»Wandern an die entstehende Aufgabe
  • ChecklisteEine Zeile je Punkt

Das gewählte Ankerdatum steht im Spaltenkopf – kein Termin ohne seinen Bezugspunkt.

02Datenweg

Ein Bauplan, kein Beleg.

Die Vorlage trägt keine Nummer und erzeugt keine Buchung. Sie bestimmt, welche Aufgaben ein Projekt am ersten Tag hat.

  1. Offerten
  2. Projektvorlagen
  3. Projekte & Schulungen
  4. Meine Woche
  5. Stunden & Leistungszeilen
  6. Rechnungen

03Zusammenhang

Woher die Vorlage ihren Anlass nimmt und was aus ihr entsteht.

Kommt von

  • OffertenEine angenommene Offerte erzeugt genau ein Projekt. Das Ankerdatum kommt in dieser Reihenfolge aus Liefertermin, Termin, Gültigkeit, Belegdatum – sonst aus dem heutigen Tag.
  • LeadsIm Dialog steht der Lead gleichwertig neben der Kundschaft. Hat der Lead bereits ein Projekt, wird verknüpft statt ein zweites angelegt.
  • KundenDer Kundenbezug entsteht erst beim Anlegen des Projekts.
  • Leistungen & ArtikelDie Linie ist dieselbe Ordnung wie im Katalog. Über sie findet ein Beleg ohne Zutun die passende Standardvorlage.

Geht nach

  • Projekte & SchulungenJede Position wird zur Aufgabe mit Termin, Phase, Soll-Stunden, «verrechenbar» und Checkliste. Markierte Positionen werden stattdessen zum Meilenstein – Titel und Termin, ohne Stunden. Die Summe der Soll-Stunden wird zum Stundenbudget des Projekts.
  • Meine WocheDie Aufgaben stehen in der Wochenleiste; das Abhaken schreibt die Leistungszeile in derselben Zeile.
  • Aufgaben-DashboardDieselben Aufgaben über alle Projekte hinweg, nach Fälligkeit und Zuständigkeit. Es gibt keine zweite Aufgabenmenge.
  • Stunden & LeistungszeilenOb aus der abgehakten Aufgabe eine fakturierbare Zeile wird, entscheidet «verrechenbar» – gesetzt in der Vorlagenposition.

Greift automatisch

  • WerktagsregelAnkerdatum plus Abstand; bei «Wochenenden überspringen» rückt der Termin auf den nächsten Werktag. Anker 04.09.2026 plus 1 ergibt den 07.09.2026, nicht den 05.09.
  • Termine nachrechnenVerschiebt sich der Anker eines Projekts um sieben Tage, rücken die offenen Aufgaben um sieben Tage nach; erledigte bleiben stehen. Vorschau vor Vollzug.
  • Standardvorlage je LinieJe Linie kann nur eine Vorlage Standard sein – die Datenbank hält das über einen eindeutigen Index, nicht die Maske.
  • VerträgeEin Vertrag mit Projekt legt je Periode die Aufgabenserie aus den Positionen an – die Vorlage des Projekts, sonst die Standardvorlage seiner Linie. Ein zweiter Lauf im selben Takt legt nichts doppelt an.
  • Systemstatus & JobsAnlegen, Ändern und Löschen einer Vorlage oder Position schreibt einen Eintrag ins Prüfprotokoll. Geschrieben wird nur über den Serverweg – die Anwendung darf die Vorlagentabellen nur lesen.

04So ist es gebaut

Vier Regeln, damit aus einer Vorlage kein falscher Kalender wird.

Eine Vorlage wirkt erst später und dann auf einmal. Darum sind die Grenzen eng gezogen.

Die Vorlage kennt keine Kundschaft

Ein Feld für Kundschaft oder Lead gibt es an der Vorlage nicht. Den Bezug trägt erst das Projekt – und dort genau eines von beiden.

Sonst wäre die Vorlage nach dem ersten Gebrauch nur noch für einen Fall brauchbar. Der Dialog weist deshalb ab, wenn Kunde und Lead zugleich oder keiner von beiden gesetzt ist.

Die Vorschau rechnet dort, wo das Projekt entsteht

Die Spalte «bei Ankerdatum» kommt aus derselben Rechnung in der Datenbank, die später die Aufgabentermine setzt – nicht aus dem Browser.

Zwei Rechenwege laufen mit der Zeit auseinander. Dann zeigte die Vorschau Termine, die das Projekt nicht trägt – bemerkt beim ersten verpassten Datum.

Nachrechnen rührt Erledigtes nicht an

Verschiebt sich der Anker eines laufenden Projekts, bewegt «Termine nachrechnen» nur die noch nicht erledigten Aufgaben und Meilensteine. Die Vorschau zeigt jede Verschiebung vorher, Zeile für Zeile.

Ein erledigter Termin ist eine Tatsache, kein Plan. Wer ihn mitschiebt, schreibt die Vergangenheit um.

Soll-Stunden sind ein Hinweis, kein Wert

Die Soll-Stunden aus der Vorlage stehen beim Abhaken daneben; das Stundenfeld bleibt leer. Erfasst wird, was gearbeitet wurde – im Raster von 0.25 Stunden.

Ein vorgefüllter Wert würde als gemessene Zeit gebucht und am Ende fakturiert, ohne dass ihn jemand gemessen hat.

05Fragen

Was zuerst gefragt wird.

Was passiert mit laufenden Projekten, wenn ich die Vorlage ändere?

Bereits angelegte Aufgaben bleiben unverändert – sie sind eigene Datensätze im Projekt, keine Verweise auf die Vorlage. Wirksam wird die Änderung beim nächsten Projekt aus dieser Vorlage.

Braucht jede Vorlage eine Linie?

Nein. Eine Vorlage ohne Linie wird im Dialog wie jede andere angeboten. Die Linie brauchen nur jene Vorlagen, die ein Beleg ohne Zutun finden soll: Aus der Linie einer angenommenen Offerte ergeben sich Standardvorlage und Projekt-Typ.

Kann eine Position vor dem Ankerdatum liegen?

Ja. Der Abstand darf negativ sein, damit Vorbereitung, Materialversand oder Bedarfsklärung vor dem Kick-off stehen. Der Anker ist der feste Punkt eines Ablaufs, nicht dessen Beginn.

06Weiter

Wo die Aufgaben aus der Vorlage ankommen.

Ihre wiederkehrenden Abläufe nehmen wir in der persönlichen Einführung als Vorlage auf – danach steht der Plan am ersten Tag.

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