Projekte & Leistung
Projektvorlagen
Ein wiederkehrendes Projekt einmal beschreiben: Positionen mit Titel und Abstand zum Ankerdatum. Daraus entsteht ein Projekt mit fertig gerechneten Terminen – und die Vorschau zeigt jeden davon, bevor etwas entsteht.
- Abstand in Tagen zum Ankerdatum, auch negativ
- Wochenendtermine rücken auf den Montag – je Vorlage schaltbar
- «Das entsteht:» – jede Fälligkeit steht vor dem Erzeugen da
- Mit Kunde oder intern – die Vorlage selbst kennt keinen
| Projekt | davon offen | Status |
|---|---|---|
| ERP-EinführungRigi Consulting GmbH | 6'200.00 | aktiv |
| Website-RelaunchStudio Lakeside | 3'150.00 | aktiv |
| Interne Ablageintern | — | pausiert |
Eine Vorlage hält den Ablauf eines wiederkehrenden Projekts fest — Aufgaben mit Tagen vor oder nach einem Ankerdatum. Beim Erzeugen rechnet sie daraus echte Fälligkeiten.
leer = Name der Vorlage
daraus rechnen sich alle Fälligkeiten
Ohne Kunde ist das Projekt intern.
Das entsteht:
- Bedarf klären — 31.08.2026
- Kick-off mit der Kundschaft — 04.09.2026
- Unterlagen zustellen — 07.09.2026
- Schulungstag 1 — 11.09.2026
- Schulungstag 2 — 18.09.2026
- Abschlussgespräch — 25.09.2026
- Bericht und Nachfassen — 05.10.2026
Wochenendtermine rücken auf den Montag.
01Was es tut
Der Ablauf steht fest, nur das Datum wechselt.
Eine Vorlage ist eine geordnete Liste von Positionen ohne Kalender. Erst das Ankerdatum macht daraus Termine – jede Position trägt ihren Abstand in Tagen.
- NameFrei, ohne Kundenbezug – Doppelnamen weist die Datenbank ab
- Wochenendtermine auf den MontagSchalter je Vorlage
- Vorlage aktivStillgelegte bleiben erhalten, werden aber nicht angeboten – und erzeugen nichts
- Titel je PositionWird der Titel der entstehenden Aufgabe
- ReihenfolgeSetzen mit gleicher Nummer ersetzt die Position, statt sie zu doppeln
- Abstand in TagenNegativ für alles, was dem Anker vorausgeht – die Einladung drei Tage vor dem Kickoff
Gepflegt wird dort, wo erzeugt wird: «Aus Vorlage …» steht als Knopf auf der Projektliste, «Vorlagen pflegen …» in demselben Dialog. Eine eigene Seite hat die Vorlage nicht – sie ist der Bauplan, nicht der Ort.
02Datenweg
Ein Bauplan, kein Beleg.
Die Vorlage trägt keine Nummer und erzeugt keine Buchung. Sie bestimmt, welche Aufgaben ein Projekt am ersten Tag hat.
- Projektvorlagen
- Projekte
- Aufgaben
- Leistungen
- Rechnungen
03Zusammenhang
Woher die Vorlage ihren Anlass nimmt und was aus ihr entsteht.
Kommt von
- ProjektlisteDer Dialog «Aus Vorlage …» wohnt neben «Neues Projekt» – Vorlage wählen, Ankerdatum setzen, fertig. Der Projektname ist mit dem Vorlagennamen vorbelegt.
- KundenDer Kundenbezug entsteht erst beim Anlegen des Projekts – ohne Kunden ist es ein internes.
Geht nach
- ProjekteJede Position wird zur Aufgabe mit Titel und gerechnetem Termin – eigene Datensätze im Projekt, keine Verweise zurück auf die Vorlage.
- AufgabenDie erzeugten Aufgaben stehen mit ihrer gerechneten Fälligkeit in der Liste über alle Projekte; ist sie erreicht, zählt die Übersicht sie unter «Was heute wartet». Behandelt wird jede dort, wo sie hingehört: in der Projektakte oder in dieser Liste.
Greift automatisch
- WochenendregelAnkerdatum plus Abstand; fällt der Termin auf Samstag oder Sonntag, rückt er auf den Montag. Anker Mittwoch 02.09.2026, Abstand −3: Sonntag 30.08. wird Montag 31.08. – genau dieser Kalendertag steht im Beweislauf.
- Drei Abweisungen statt eines halben ProjektsEine stillgelegte Vorlage erzeugt nicht, ohne Ankerdatum entsteht nichts, und eine Vorlage ohne Positionen auch nicht – drei klare Meldungen aus der Datenbank.
- Geschrieben wird nur über den geprüften WegAnlegen, Setzen, Entfernen und Stilllegen laufen über Fachfunktionen mit Mandantsprüfung – die Anwendung darf die Vorlagentabellen nur lesen.
04So ist es gebaut
Vier Regeln, damit aus einer Vorlage kein falscher Kalender wird.
Eine Vorlage wirkt erst später und dann auf einmal. Darum sind die Grenzen eng gezogen.
Die Vorlage kennt keine Kundschaft
Ein Kundenfeld gibt es an der Vorlage nicht. Den Bezug trägt erst das Projekt – mit Kunde, oder bewusst ohne: dann ist es ein internes.
Sonst wäre die Vorlage nach dem ersten Gebrauch nur noch für einen Fall brauchbar.
Die Vorschau zeigt, was die Datenbank setzen wird
«Das entsteht:» rechnet mit derselben Regel wie die Datenbank – Abstand addieren, Wochenende auf den Montag. Beide Fassungen sind an denselben festen Kalendertagen gemessen.
Zwei Rechenwege laufen sonst mit der Zeit auseinander. Dann zeigte die Vorschau Termine, die das Projekt nicht trägt – bemerkt beim ersten verpassten Datum.
Aufgaben gehören dem Projekt, nicht der Vorlage
Beim Erzeugen werden die Positionen zu eigenen Aufgaben im Projekt. Eine spätere Änderung der Vorlage verändert kein laufendes Projekt – sie wirkt erst beim nächsten.
Ein Termin, der sich rückwirkend bewegt, weil jemand die Vorlage umbaut, wäre ein Kalender, dem niemand trauen kann.
Setzen ersetzt, statt zu doppeln
Eine Position mit bereits vergebener Reihenfolge überschreibt die bestehende – «Position 3 ändern» und «Position anfügen» sind derselbe Handgriff mit anderem Ziel.
So gibt es nie zwei Positionen, die um dieselbe Stelle streiten – und die Pflege braucht keinen eigenen Bestand neben der Datenbank.
05Fragen
Was zuerst gefragt wird.
Was passiert mit laufenden Projekten, wenn ich die Vorlage ändere?
Bereits angelegte Aufgaben bleiben unverändert – sie sind eigene Datensätze im Projekt, keine Verweise auf die Vorlage. Wirksam wird die Änderung beim nächsten Projekt aus dieser Vorlage.
Rückt ein Feiertag auch auf den Montag?
Nein – die Regel kennt nur Samstag und Sonntag, und zwar absichtlich: die Vorschau muss exakt zeigen, was die Datenbank setzt. Ein Feiertagstermin fällt beim Blick auf «Das entsteht:» auf und lässt sich in der Aufgabe verschieben.
Kann eine Position vor dem Ankerdatum liegen?
Ja. Der Abstand darf negativ sein, damit die Einladung oder die Bedarfsklärung vor dem Kickoff steht. Der Anker ist der feste Punkt eines Ablaufs, nicht dessen Beginn.